1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушится из-за ужасного происшествия — жестоко убит один из самых уважаемых граждан, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого преступления поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику.
Его расследование шаг за шагом открывает пугающую правду о зле, которое сложно даже представить. Цена победы над ним оказывается невероятно высокой. Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем, что у него есть: репутацией, чувствами и собственной судьбой.