Жителей маленькой деревни Цин Я неожиданно перенесло в загадочный и грозный мир среди облаков. Там, под присмотром огромных драконов, они вынуждены терпеть страдания, служа развлечением для могущественных местных божеств. Во главе этих тёмных сил стоит коварная колдунья Лю Ли. Она повелевает гигантскими каменными демонами, способными в мгновение ока разрушать целые города.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей спасительный портал. Однако Лю Ли мгновенно узнаёт о его вмешательстве. Чтобы остановить спасителя, она посылает за ним сурового и непреклонного воина по имени Ян Цзянь.
