Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина решительно берется за дело и сразу же сталкивается с жесткой оппозицией. Ее возглавляет Марта Григорьевна, бессменный руководитель детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить собственную идентичность. Неожиданно противостояние директора и его оппонентки перерастает в мистическую связь. Марте предстоит непростой выбор. С одной стороны – сакральные традиции прошлого, с другой – любовь, несущая надежду на будущее.